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Une nouvelle fonctionnalité pour mieux connaître vos projets et vous accompagner !

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Publié le Mardi 4 juillet 2017 ( mis à jour le Mercredi 8 novembre 2017 )

Peu importe votre situation, vos projets évoluent sans cesse. S’installer, acheter un logement, créer son entreprise... Pour mieux vous accompagner au bon moment, votre conseiller a besoin de mieux vous connaître et c’est pour cela que nous avons mis un nouveau service à votre disposition dans votre espace client.

 

Projets et centres d'intérêts

 

Partagez vos projets et centres d’intérêt

Vous disposez désormais d’une nouvelle fonctionnalité dans votre espace client pour partager vos projets et centres d’intérêt avec votre conseiller.

Il vous suffit d’indiquer de quel type de projet il s’agit, de la date de celui-ci et votre conseiller est informé ! Il pourra ainsi vous transmettre des informations et les outils nécessaires pour mener à bien votre projet.

Comment faire ?

- A partir de cmne.fr, connectez-vous à votre espace client. Entrez votre identifiant et votre mot de passe habituels.

- Vous accédez à la page d’accueil de votre espace client. Depuis cette page, sélectionnez l’onglet « Profil » du menu puis cliquez sur « Projets et centres d’intérêt ».

- Pour renseigner un projet, cliquez sur le module « Vos projets ».

- Sélectionnez votre futur projet pour lequel vous souhaitez être accompagné(e).

- Vous pouvez indiquer la date d’échéance de votre projet et apporter des précisions. Puis valider et confirmer. Votre projet apparaît dans votre espace personnel.

- Vous pouvez modifier ou supprimer vos projets à tout moment.

- Vous pouvez également saisir vos centres d’intérêt en cliquant sur le module « Centres d’intérêt ».

- Vous pouvez alors renseigner vos centres d’intérêt, vos besoins bancaires et les produits que vous souhaitez optimiser. Validez et confirmez afin de les faire apparaître dans votre espace personnel.

La rubrique « Projets et centres d’intérêt » est un nouvel espace d’échange avec votre conseiller, dédié au renseignement de vos futurs projets de vie. Il vous permet d’informer votre conseiller sur vos projets et vos intérêts et de vous apporter des solutions adaptées et personnalisées à vos besoins au bon moment.

 

 

Vous avez un projet en tête ? Alors, n’hésitez plus !

Renseignez-le dans votre espace personnel sur cmne.fr et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé.